提醒股民,做好八月大主线,下半年躺赢不

1、新能源车接着奏乐接着涨

从18年开始，咱们国家已经有意识开始减少固定资产投资，将简单电就是减少房地产投资，打压房地产，减少房地产经济增速以及就业怎么办？就是大力发展高端制造业，新能源车就是重中之重，新能源车跟房地产一样设计的产业链比较广，有传统制造业，也有科技企业。可以全面带动我们的制造业发展，并且可以解决大量就业问题。

一旦这种共识形成，这个行业就是未来十年的发展趋势，趋势形成每次回调都是很好的上车机会，之前19、20年属于题材概念，龙头公司虽然有一定的技术壁垒但是也有可能被超越，小企业也有可能弯道超车，最主要的是大家业绩都没有起来，都是当题材炒作，到了现在这个位置，优秀的企业业绩就应该释放了，所以这个板块里面的企业会开始出现分化，中报和年报之后走势会更加明显，大家要注意业绩。

上游资源类的公司，最直接受益，但是资源价格过快上涨不利于中下游的制造业，所以国家会出手干预防止过快上涨，但是趋势是不会改变的，相关个股波动比较大，只能够低吸，适合短线。中游电池材料，龙头已经基本确定，这几家公司的商业模式也是最确定的，不过估值都不便宜，而且大量的机构参与筹码相当稳定，捡皮夹子的概率比较小，没有太多超额收益但也比较稳定，适合长期拿。下游的车企现在主要是跟燃油车竞争，降价抢市场，前期利润不会太高，主要看市场份额，现在大家都是在抢蛋糕，谁的市场份额大以后对于中游的供应链就有话语权，可以压低成本，等规模化之后利润自然会有了。

2、芯片，机遇与风险并存

芯片的行业肯定是没有问题，国产化的目标是不会改变，现在就要看谁能够笑到最后了，今年芯片企业业绩普遍都是暴增，但是股价早已经反映了业绩的增速。接下来要看谁能够持续超预期，以后要能够持续超预期就要营收有大幅度的增加，制造业都是有规模化效应，生产越多成本越低，现在通过涨价来获利的企业走不远，只有通过不断扩大生产提高技术，培养良好的供应链关系，未来的爆发力才会大。昨天市场监管总局立案调查MCU涨价，对于芯片股来说不是利空反而是利好，这个问题我昨天就说了。昨天跌是情绪影响，收盘之后大家一想就明白今天马上买回来，这个反弹力度还是有点超我预期的，我还以为1-2天的时间。

3、光伏，个股走势分化，龙头个股已经基本确定

光伏行业过去10年技术变化非常大，龙头企业换了几次，不过到了现在这个位置，产业发展会有变化，但是龙头再换的概率会比较小了，几千亿市值公司，大量机构参与，说明技术壁垒已经比较高了，持有的小伙伴躺平就行，你躺平但是股价不会躺平，这就是大家期待的躺赚。如果没有的小伙伴出现情绪低点的时候就是进场的时机。光伏发电只能够白天，所以另外一块就是储能，储能跟锂电池比较相关，现在技术还处于突破期，谁会笑到最后还不好说，所以只能短炒，不能躺平。

十来年的炒股经验告诉我，想要在股市里面赚钱，就要坚定的相信国家，相信国家的政策，国家的政策就是市场的趋势，趋势对了躺着也能赚钱，走趋势的板块每一次的回调就是上车的机会。